| Č. | Skladba | Čas |
|---|---|---|
| 1 | „California Dreaming” (John Phillips, Michelle Phillips) | 03:08 |
| 2 | „Sun Down” (Wes Montgomery) | 06:03 |
| 3 | „Oh, You Crazy Moon” (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke) | 03:44 |
| 4 | „More, More, Amor” (Sol Lake) | 02:54 |
| 5 | „Without You” (Rinaldo Marino, Walter Myers) | 03:05 |
| 6 | „Winds of Barcelona” (Lake) | 03:07 |
| 7 | „Sunny [alternate take]” (Bobby Hebb) | 03:07 |
| 8 | „Sunny” (Hebb) | 04:04 |
| 9 | „Green Peppers” (Lake) | 02:56 |
| 10 | „Mr. Walker” (Montgomery) | 03:39 |
| 11 | „South of the Border” (Jimmy Kennedy, Michael Carr) | 03:13 |
