| 1 | Girl from Ipanema - Stan Getz, Astrud Gilberto, Joăo Gilberto, |
| 2 | Desafinado (Off Key) [Instrumental] - Charlie Byrd, , Stan Getz |
| 3 | Wave - Antonio Carlos Jobim |
| 4 | Insensatez (How Insensitive) - Luiz Bonfá, , , Stan Getz |
| 5 | Aguas de Março (Waters of March) - Antonio Carlos Jobim, Elis Regina |
| 6 | Chega de Saudade (No More Blues) - Stan Getz |
| 7 | Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) - Stan Getz, Joăo Gilberto, |
| 8 | Amor Em Paz (Once I Loved) - Antonio Carlos Jobim |
| 9 | Samba de uma Nota Só (One Note Samba) - Charlie Byrd, , Stan Getz |
| 10 | Agua de Beber (Water to Drink) - Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim |
| 11 | Meditation - Antonio Carlos Jobim |
| 12 | Desafinado (Off Key) [Vocal Version] - Stan Getz, Joăo Gilberto, |
